Отношение к инвестициям в недвижимость в России и в мире

 

В соответствии с данными международной консалтинговой компании Knight Frank (основанной в Лондоне более 117 лет назад и являющейся одним из лидеров на международном рынке недвижимости) среднестатистический портфель мирового инвестора выглядит по состоянию на 2013 г. следующим образом. Исходя из нижеперечисленного расклада, можно понять, во что можно вложить деньги.

  • Инвестиции в произведения искусства: 4%
  • Инвестиции в товары (нефть, газ, зерно, проч.): 5%
  • Венчурный (высокорисковый) капитал: 5%
  • Золото/Драгоценные металлы: 6%
  • Валюта: 7%
  • Государственные облигации: 8%
  • Наличность: 12%
  • Корпоративные облигации: 15%
  • Акции и производные финансовые инструменты: 15%
  • Приобретение недвижимости с целью инвестирования: 22%

Аналогичные данные для России выглядят следующим образом:

  • Инвестиции в произведения искусства: 4%
  • Инвестиции в товары (нефть, газ, зерно, проч.): 4%
  • Венчурный (высокорисковый) капитал: 2%
  • Золото/Драгоценные металлы: 7%
  • Валюта: 7%
  • Государственные облигации: 16%
  • Наличность: 11%
  • Корпоративные облигации: 14%
  • Акции и производные финансовые инструменты: 14%
  • Приобретение недвижимости с целью инвестирования: 21%

На этих цифрах мы видим, во что выгодно вкладывать деньги. Недвижимость составляет самую большую часть инвестиционного портфеля, т.е. инвесторы в мире и в России инвестируют большую часть своих денег в недвижимость.

 AsiaAustraliaEuropeLatin AmericaMiddle East
& Africa
North
America
Russia
& CIS
Global
Cash14%11%11%20%15%9%11%12%
Commodities5%6%5%7%5%6%4%5%
Corporate bonds16%21%16%17%16%11%14%15%
Currencies9%4%7%8%5%4%7%7%
Equities14%13%16%15%12%17%14%15%
Gold/precious metals5%5%6%8%5%7%7%6%
Government bonds8%8%8%12%13%6%16%8%
Investments of
passion (art, etc)
3%2%4%3%4%5%4%4%
Property
(as an investment)
21%26%22%10%18%27%21%22%
Venture capital5%3%6%0%6%8%2%5%

В 2012 г. динамика инвестиций (изменений предпочтений) на рынке недвижимости в мире, тоже направлена на рынок жилья и выглядит следующим образом:

  • С/х земли: рост на 22%
  • Земельные участки под застройку: рост на 18%
  • Отели: рост на 12%
  • Индустрия и логистика: рост на 7%
  • Инфраструктура: рост на 6%
  • Офисные помещения: рост на 17%
  • Жилые новостройки: рост на 46%
  • Торговое недвижимое имущество: рост на 9%

Аналогичная структура динамики на рынке недвижимости в 2012 г. для России выглядела следующим образом:

  • С/х земли: рост на 8%
  • Земельные участки под застройку: рост на 17%
  • Отели: рост на 27%
  • Индустрия и логистика: без изменений
  • Инфраструктура: рост на 18%
  • Офисные помещения: спад на 6%
  • Жилые новостройки: рост на 63%
  • Торговое недвижимое имущество: рост на 23%

Balance of optionAsiaAustraliaEuropeLatin
America
Middle East
& Africa
North
America
Russia
& CIS
Global
Agricultural land+35%+16%+29%+14%+6%+28%+8%+22%
Development land+39%+19%+9%+20%+16%+17%+17%+18%
Hotel property+28%-10%+14%+22%+39%-5%+27%+12%
Industrial/logistics+19%0%+2%+5%+15%+9%0%+7%
Infrastructure+5%-10%+4%+10%+15%+9%+18%+6%
Office property+42%+21%+6%+14%+16%+9%-6%+17%
Residential property
(as an investment)
+54%+24%+38%+56%+74%+36%+63%+46%
Retail property+30%-13%-11%+23%+28%0%+23%+9%

В 2013 г. динамика инвестиций на рынке недвижимости в мире выглядела следующим образом:

  • С/х земли: рост на 17%
  • Земельные участки под застройку: рост на 13%
  • Отели: рост на 17%
  • Индустрия и логистика: рост на 9%
  • Инфраструктура: рост на 15%
  • Офисные помещения: рост на 13%
  • Жилые новостройки: рост на 32%
  • Торговое недвижимое имущество: рост на 5%

Аналогичная структура динамики на рынке недвижимости в 2013 г. для России выглядела следующим образом:

  • С/х земли: рост на 17%
  • Земельные участки под застройку: рост на 23%
  • Отели: рост на 42%
  • Индустрия и логистика: без изменений
  • Инфраструктура: рост на 30%
  • Офисные помещения: спад на 15%
  • Жилые новостройки: рост на 19%
  • Торговое недвижимое имущество: рост на 25%

Balance of optionAsiaAustraliaEuropeLatin
America
Middle East
& Africa
North
America
Russia
& CIS
Global
Agricultural land+22%+23%+25%+16%+19%+12%+17%+17%
Development land+29%+28%+15%+21%+15%0%+23%+13%
Hotel property+19%+14%+13%+27%+41%+13%+42%+17%
Industrial/logistics+19%+13%+9%+6%+22%+5%0%+9%
Infrastructure+12%+6%+21%+18%+10%+18%+30%+15%
Office property+24%+22%+7%+30%+4%+15%+13%
Residential property
(as an investment)
+32%+23%+44%+24%+68%+27%+19%+32%
Retail property+17%+4%0%+19%+28%-13%+25%+5%

То, что выгодно инвестировать деньги именно в жилье, а не в другие объекты недвижимости можно увидеть, проанализировав инвестиционный портфель среднестатистического инвестора на мировой арене, зарабатывающего на рынке недвижимости. Выглядит он следующим образом:

  • С/х земли: 11%
  • Земельные участки под застройку: 12%
  • Отели: 5%
  • Индустрия и логистика: 5%
  • Инфраструктура: 5%
  • Офисные помещения: 13%
  • Жилые новостройки: 43%
  • Торговое недвижимое имущество: 7%

Аналогичная структура портфеля российского частного инвестора, работающего на рынке недвижимости выглядит следующим образом:

  • С/х земли: 6%
  • Земельные участки под застройку: 13%
  • Отели: 13%
  • Индустрия и логистика: 0%
  • Инфраструктура: 6%
  • Офисные помещения: 13%
  • Жилые новостройки: 31%
  • Торговое недвижимое имущество: 19%

 AsiaAustraliaEuropeLatin
America
Middle East
& Africa
North
America
Russia
& CIS
Global
Residential property
(as an investment)
45%29%46%37%36%46%31%43%
Office propery14%27%8%16%21%12%13%13%
Development land12%10%11%9%2%15%13%12%
Agricultural land10%12%14%8%8%12%6%11%
Retail property9%2%5%10%3%4%19%7%
Hotel property4%2%6%12%19%0%13%5%
Industrial/logistics4%10%4%3%5%8%0%5%
Infrastructure3%7%6%5%7%4%6%5%

Подводя итоги, можно сказать, что инвестиции в недвижимость, как в России, так и во всём мире, занимают большую часть в инвестиционном портфеле среднестатистического инвестора: для России это 21%, в мире 22%.

Касательно рынка недвижимости, большую часть в инвестиционном портфеле мирового инвестора составляют инвестиции на первичном рынке в жилую недвижимость (43%); для российского инвестора это 31%.

Причем объем инвестиций за последние 2 года только растет. Объем инвестиций в строящуюся жилую недвижимость у мирового инвестора вырос на 46% в 2012 году и 32% в 2013 году; у российского инвестора рост составил 63% в 2012 году и 19% в 2013 году.